Paramétrer le logiciel Kafeo - définir les 'zones personnalisées'
Dans les paramètres du logiciel Kafeo, sur l'onglet "Zones / Contacts", vous avez la possibilité de définir jusqu'à 8 zones se rapportant à vos fiches contact. Celles-ci vous permettent de personnaliser vos fiches contact en tenant compte de votre activité et de vos besoins.
logiciel Kafeo : définir des zones "spécifiques"
En plus des informations d'ordre général tel que ; l'adresse, le nom des interlocuteurs, les téléphones, email, etc., vous retrouverez sur chaque fiche Contact dans l'onglet 'Zones personnalisées', le nom des zones que vous aurez défini en paramètre ainsi que la zone de saisie correspondante.
Description des zones personnalisables :
- - Les trois premières zones sont alphanumériques, vous pouvez saisir ce que vous voulez.
- - La quatrième est numérique, c'est donc un chiffre que vous pourrez saisir sur la fiche du contact.
- - La cinquième correspond à une date.
- - Les trois dernières sont des zones "Oui ou Non", elles correspondent à une case à cocher sur la fiche Contact.
En personnalisant ces zones, vous pourrez obtenir une information très ciblée pour chacun de vos contact et utiliser cette information pour organiser et développer votre activité.
Exemple: un plombier chauffagiste pourrait avoir besoin des informations suivantes:
- - marques de chaudière
- - N° de contrat d'entretien
- - date de dernière révision de chaudière
Rattachées à ces fiches contact, ces informations (très ciblées/son activité), lui permettraient de gagner beaucoup de temps et une meilleure organisation. Il pourrait par exemple, en affichant la liste des contacts et en triant celle-ci sur la date de dernier passage d'entretien, connaitre l'ensemble de ses clients à relancer / date d'anniversaire du contrat.
Ou encore exporter dans un fichier excel l'ensemble de ses clients étant équipés de marque "xy" et dont la date de dernier entretien est antérieure au jj/mm/aaaa, ceci afin de constituer un fichier d'emailing.
De nombreuses applications peuvent être imaginées en utilisant ces zones personnalisables. Elles constituent une réelle opportunité pour développer votre activité et une aide au quotidien.
A suivre >> personnaliser l'affichage de la liste des contacts